1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю Россию везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Под маской простых пассажиров прячутся агенты иностранных спецслужб и отъявленные бандиты, готовые пойти на крайние меры ради этих документов.
Молодому красноармейцу и бывшему агенту царской эпохи приходится объединить усилия, чтобы разоблачить общего противника.