Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, прекрасной женщиной, несчастной в семейной жизни, и завязывает новые отношения, лёгшие в основу его нового произведения.
Персонажами этого романа становятся люди из близкого круга автора, включая мистического героя Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца.